두 쌍의 모자와 아들의 이야기. 키요노 타츠오는 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 살고 있다. 집 수리 때문에 그의 사촌 후지부키 마사루와 이모 후지부키 하루미는 어머니 키요노 후미에의 집에 머물고 있다. 즉, 타츠오의 생가이다. 어느 날 타츠오는 원래 계획대로 고향을 방문했지만 어머니에게 성적 흥분을 억누를 수 없어 음란한 망상 끝에 여러 번 성관계를 맺고 내사정을 해버렸다. 같은 시기에 마사루는 자신의 어머니 후지부키 하루미를 여자로 인식하게 되어 갈등의 나날을 보내게 된다.
