어느새 아들은 어머니를 여자로 보고 있었다. 남편과의 섹스가 너무 평범해서 부족함을 느끼던 아들의 어머니는 결국 아들과 관계를 맺고 말았다. 이 마흔 살의 어머니. 아들은 옆에서 자는 어머니에게 흥분해 어머니의 가슴을 벌리고 자위를 한다. 어색한 아들이었다지만 참을 수 없었다... 어느 날, 아들이 여자 친구를 데려왔다. 미즈키는 경쟁심을 느끼기 시작했다... 답답한 마음을 숨기려 술 마시는 아들. 그곳에 물을 마시러 온 어머니는 취한 아들에게 밀쳐져 버렸다... 아들 친구가 놀러 왔다. 아들의 재촉으로 어머니와 친구가 3P 섹스를 하게 되었다... 아들은 몸을 숨기고 엿보고 있었지만, 미키는 눈치채고 일부러 보여주었다...
