유리코가 대학생 때 낳은 아들. 아들도 교사가 되어 취직하고, 이를 계기로 혼자 살기 시작해 부모 집을 떠났다. 오늘은 오랜만에 아들과 온천 여행을 간다. 아들의 성장을 기뻐하는 한편, 여자로서의 끝을 느끼고 자신의 인생을 고민하는 유리코. 그녀는 블라우스와 스커트를 벗고 속옷 차림으로 누워 있는 아들에게 속삭인다… 어머니의 알몸에 발기한 아들을 보고, 여전히 여자가 되고 싶다… 조용하게 서 있는 작은 온천 여관에서 금단의 쾌락에 빠지는 혈육의 부모와 자식들.
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