'미쿠'는 책임감이 강하지만 망상벽이 있는 사람이고, '칸나'는 천연덕스럽게 보이지만 할 때는 하는 신비로운 사람이다. 두 사람은 초등학교 때부터 친한 친구였다. 같은 ● 학교에 진학했지만, 미쿠는 칸나가 새로운 반 친구들과 잘 지내는 것을 질투하게 된다... "저기, 우리 항상 친구지? 특별한 존재지? 우리 둘만의 합신 만들자?" 그들이 내린 답은 '키스'였다. 우정은 점차 사랑으로 변해가고... 두 사람의 관계는 과격하고 에로틱하게 에스컬레이트된다.
