첫 번째 사람, 키가 크고 아름다운 미녀 나기사 씨, 41세. 그녀의 아들 친구인 대학생에게 반해 데이트 신청을 받는다. 그냥 대화만 할 줄 알고 놀러 가지만 그의 부끄러워하는 모습에 모성 본능이 자극되어 아들의 친구와 금단의 성행위를 하며 격렬하게 쾌락을 탐닉한다! 두 번째 사람, 41세, 아직 젊음의 절정기에 있는 미녀 나츠코 씨. 진지하게 아르바이트를 하는 후배에게 반해 술을 마시러 간다. 그러나 취해서 성욕을 참을 수 없어 그의 방에서 다리를 벌리고 만다.
