나오 누나는 나와는 진짜 남매가 아니다. 학생 시절에 아버지가 재혼을 해서 데려온 계모의 딸이 나오 누나다. 그 후 부모님이 사고로 돌아가신 뒤로는 나이 많은 나오 누나가 내 대리 부모 역할을 해주었다. 둘이서 생활하는 동안에도 외로움도 있었지만 나오 누나에게 연심을 품고 있던 나는 행복도 느꼈다. 그런 어느 날, 친구인 유즈루가 나오 누나와 소소히 이야기를 나누는 것을 보고 질투를 느끼며 다가갔지만 능숙하게 피해버렸다. 그리고 어떤 시점을 기점으로 나오 누나는 자주 늦게 돌아오기 시작했다…
