친척과 성행위를 하고 싶다는 의뢰자의 소망을 이루기 위해 고바야시 코이치가 나선다... 근친상간 계획의 전모를 몰래 촬영! 남편을 닮은 아들이 근친상간 AV를 소유하고 있다는 사실을 알게 된 어머니가 욕정을 참지 못하게 되었다. 감독이 어머니의 친구라며 온천이 있는 휴양소로 안내한다. 감독과 어머니의 관계를 보여주어 아들의 질투심을 부추기는 작전을 실행한다. 아들에게 섹스를 보이기 위해 쇼핑을 시킨 틈에 두 사람이 얽힌다. 비명을 지르고 절정하는 어머니의 모습에서 눈을 뗄 수 없는 아들. 저녁 식사 때는 술을 너무 마셔 쓰러진 아들을 간호하고, 입맞춤으로 물을 먹인다. 그리고 남근을 빨아주는 장면에서 아들이 각성한다. 사정을 설명한 후 모자는 서로를 껴안고 섹스를 한다. 서로 사랑한다고 말하며 성기를 문지른다.
