일본, 최남단 Z섬──. 본토에서 연이어 발생한 여고생 실종 사건의 단서를 쫓아 이 섬에 홀로 온 수사관 미와코. 현지 수사관 오오키에게 맞이받았지만 느긋한 섬의 시간 흐름 때문인지 오오키는 긴장된 모습은 없었다. 그런 가운데 서둘러 수사에 박차를 가하는 미와코에게 오오키는 경고한다. "여기서는 무서운 섬입니다. 제 말을 듣는 게 당신에게 좋을 거예요..." 그 말에 불안함을 남기며 미와코는 밤의 번화가를 돌아다니며 조사를 시작한다. 설마 몇 시간 후 자신이 실종자들과 같은 공포를 직접 겪게 될 줄은 상상도 하지 못하고...
