새벽 0시가 지나 밤의 홈에 홀로 서 있는 미녀. 맞은편에 앉자 잠든 여자의 치마 속에서 팬티를 본다. 그것을 본 남자가 여자와 눈이 마주치며 어색한 분위기. 술을 마신 탓인지, 보였기 때문인지 여자는 천천히 치마를 올리며 남자에게 팬티를 보여준다. 아무도 없는 객차, 울려 퍼지는 기차 소리, 말없이 유혹하는 여자에 남자는 점점 참을 수 없게 되어 두 사람만으로 객차에서 밀회를 즐긴다…
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