레이는 아들에게 애정을 쏟고 있다. 어느새 아들과의 금단의 관계에 빠져 있었다. 레이는 아들과의 밀회를 마음껏 즐기기 위해 전용 온천을 계획하고 아들을 데리고 온천 여관에 왔다. 체크인 후, 레이가 아들과 행위를 하려 했지만, 어머니의 얼굴로 만류하며 전용 욕탕으로 유도했다. 개방적인 분위기가 모자 간의 기분을 고조시켰고, 아들이 레이에게 키스를 하자 참지 못한 모자는 서로의 쾌락을 탐닉했다. 그러나 몰래 그 모습을 촬영하는 남자가 있었다. 이 남자는 우연히 이 여관에 머물렀으며 레이의 전남편이었다. 방금 전에 레이가 아들과 현관에서 스쳐 지나갔지만, 레이는 눈치채지 못했다. 긴 목욕이 끝난 후 복도를 걷는 레이에게 남자가 말을 걸었다. 자신의 이름을 불리자 의심을 품은 레이였지만, 이 남자가 전남편임을 깨달았을 때 이미 휴대폰의 사진을 보여주고 있었다. 아들과의 관계가 드러나 동요하는 레이를 남자는 인적이 없는 곳으로 데려갔다. 방금 전에 아들과 행위를 한 탓에 몸이 달아올라 민감해진 레이는 남자의 애무에 원치 않는 절정을 맞이하고 말았다. 어떻게든 남자를 펠라치오로 사정시키긴 했지만, 남자는 레이를 자신의 방으로 데리고 가 강간했다. 남자들에게 여러 번 절정을 맞이한 레이는 비틀거리며 자신의 방으로 돌아갔다. 저녁 식사 후, 레이는 아들의 요구에 따라 다시 몸을 열어주었지만, 아들과의 행위에 불만족을 느꼈다. 깊은 밤, 레이는 혼자 일어나 남자의 방으로 향했다...
