화장을 전혀 하지 않았던 여학생 미츠키. 선생님의 따뜻함에 이끌려 그의 주목을 받고 싶어 화장 공부를 시작한다. 조금씩 변화하는 나날들. 메이크업 덕분에 귀여워진 소녀는 선생님에게 고백하고 학교에서 금단의 섹스. 화장이 없는 평범한 소녀가 메이크업을 통해 변하는, 사랑에 빠진 소녀의 신데렐라 스토리.
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